三沙科技（Sandisk）的股價大漲14%，源於其第二季度財報遠超華爾街預期，而這背後的主要推動力是人工智能的蓬勃發展，對其晶片的需求激增。公司營收和每股收益均大幅超出分析師預測，股價盤前一度上漲超過20%。更重要的是，三沙科技對第三季度的預測也遠高於市場預期，營收預計在44億至48億美元之間，遠超預期的29.3億美元，每股收益預計在12至14美元之間，是分析師預期的5.11美元的兩倍以上。
瑞蒙詹姆斯分析師已將該股評級升級為“優於大盤”，理由是三沙科技的定價能力，以及新的供應來源難以快速跟上需求。分析師指出，需求強勁且可能持續增長，供應緊縮可能導致未來幾年內供不應求。這將使三沙科技受益於長期且持續的數據中心生產需求。
目前，人工智能革命正在推動數據中心建設，而數據中心對記憶體的需求量巨大。三沙科技的數據中心業務增長了64%，顯示出強勁的勢頭。這種供需失衡也使得記憶體公司得以提高價格並維持高毛利率。三沙科技預計第三季度毛利率將達到65%至67%，遠高於分析師預期的49.3%。
值得注意的是，記憶體短缺已經影響到整個科技行業，蘋果公司也報告了供應問題，並表示先進製程的獲取限制了iPhone的產量，同時也將受到記憶體價格上漲的影響。
我認為這份報告顯示，人工智能的發展已經深刻地影響了科技產業的供應鏈。記憶體晶片作為人工智能發展的關鍵要素，其需求激增導致了供應短缺和價格上漲。三沙科技能夠抓住這一機遇，並通過提高價格和擴大數據中心業務來實現盈利增長，這也反映了其在市場上的競爭優勢。蘋果公司的困境也表明，即使是行業巨頭也難以避免記憶體短缺帶來的影響。未來，記憶體市場的供需關係將繼續受到人工智能發展的影響，而三沙科技等記憶體公司將繼續受益於這一趨勢。
原文網頁：Sandisk stock soars 14% after blowout earnings report shows strong AI demand (by Samantha Subin)
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