CNBC報導，輝達（Nvidia）與超微半導體（AMD）股價於週五呈現相反走勢，因Arista Networks執行長烏拉（Ullal）表示，其公司正觀察到部分部署轉向AMD。輝達股價下跌近3%，而AMD則上漲約1%。烏拉在Arista財報電話會議中指出，一年前其部署幾乎全部仰賴輝達，但目前約有20%至25%的部署已轉向AMD，成為AI加速器的首選。此番言論凸顯輝達在AI圖形處理器（GPU）市場的主導地位受到挑戰，其目前佔據AI晶片市場約90%的份額，但AMD與Google的張量處理器（TPU）正逐步崛起。Arista作為AI基礎建設的重要參與者，提供連接強大晶片的乙太網交換技術，並與AMD合作開發客製化AI叢集。然而，輝達透過自研網路技術（如2023年推出的Spectrum-X乙太網平台）減少對Arista技術的依賴，導致Arista股價在2024年暴跌逾50%，儘管2025年回升19%，2026年至今仍上漲6%。分析師Ben Bajarin指出，輝達的整合雖未完全取代Arista，但確實削弱了其角色。此動態反映AI晶片市場競爭加劇，輝達雖仍居領導地位，但AMD與其他競爭者正透過技術創新與合作逐步擴大影響力。
此報導揭示AI產業生態的變革趨勢。輝達的技術整合策略雖短期衝擊Arista，但長期可能強化其生態系統控制力；AMD則透過與Arista合作，爭取更多AI部署機會。市場競爭促使技術創新加速，但對Arista等中間層供應商而言，需應對客戶對整合方案的偏好，並在輝達與AMD之間尋找平衡點。此外，AMD CEO蘇麗莎（Lisa Su）提及AI發展速度超出預期，預示產業將持續快速演變，未來晶片供應商的技術差異與合作模式將成關鍵競爭要素。
原文網頁：Nvidia”s stock is down and AMD is up. The culprit may be Arista. (by Kristina Partsinevelos)
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