這份調查報告顯示，百萬富翁對財富管理和會計服務的滿意度正在下降，但他們對個人教練和心理治療師等服務卻非常滿意。僅有三分之一的百萬富翁使用財富顧問進行財務規劃，而且五分之一的人計劃因費用高昂和服務品質不佳而解僱他們的顧問。即使繼續使用顧問服務的，也有近四分之一考慮更換，近兩成可能完全停止使用。
與此形成鮮明對比的是，百萬富翁對提升整體健康和家庭福祉的服務非常滿意。報告指出，改善身心健康和家庭生活帶來的價值遠勝於增加資產。所謂的“軟性服務”，例如健身教練、心理諮詢、子女教育等，正在變得越來越重要。傳統上被認為不如財務和稅務規劃重要的這些服務，如今已成為為富裕家庭提供諮詢和幫助的核心競爭力。
調查發現，百萬富翁對財務顧問的主要抱怨是費用過高，且服務缺乏個性化。資產管理費的計算方式也受到批評，因為費用與資產規模直接掛鉤，而非與績效或服務品質相關。此外，許多客戶認為顧問反應遲緩，提供的建議缺乏針對性。會計師和稅務律師也面臨類似的問題，客戶希望他們能更積極主動、更具策略性。
另一方面，百萬富翁在子女教育和個人健康方面的支出很高，且對這些服務的滿意度也較高。年輕一代的富豪尤其重視心理健康，使用心理治療服務的比例遠高於年長者。這反映出他們更積極主動地關注自身的情緒健康和心理福祉。總體而言，這份報告揭示了富裕人群對服務的需求正在發生轉變，他們更看重個性化、目標導向和能帶來實際情感價值的服務。
原文網頁：Millionaires value their personal trainers more than their wealth advisors (by Robert Frank)
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